一、什么是捷路科技金融行业CRM系统

捷路科技金融行业CRM系统是在基于当下金融行业市场销售实战中，为企业人员筛选精准目标客户节约时间、为企业增强风险管控、为管理者提供高效管理的一款金融行业客户关系管理系统。

二、市场定位

旨在为金融行业的租赁业、信托业、小额贷款业、担保业、用互联网+的思路，解决客户关系管理中的众多难题，从而帮助企业控制风险提高签单率。

三、捷路科技金融行业CRM系统有什么哪些优势?

(一)拥有一套成熟的“企业打分模型”，协助企业提高运营效率，增强企业风险控制能力。

纵观绝大多数业务人员面临每天寻找大量的数据用来筛选哪些客户符合公司政策，哪些客户有相应资质，哪些客户可以成为精准目标客户。每天花大量时间来计算精准目标客户大致可以授权贷款的金额区间。

捷路科技金融行业CRM系统拥有一套成熟的“企业打分模型”可以快速、高效的解决您上述问题。捷路科技金融行业CRM系统已收罗海量大数据，通过筛选城市、行业、规模等搜索条件，可查看相应企业的经营数据。再通过“企业打分模型”的算法，计算出企业得分和放款额度区间。

1. 算法包含企业所在区域情况(经济实力、财政实力、债务负债等);

2. 企业基本情况(总资产、总负债、总收入、经营现性金流净额等);

3. 关联企业基本情况(总资产、总负债、总收入、经营现性金流净额等);

4. 担保人基本情况(征信、负债率、财产线索、经营现性金流净额等);

5. 项目优劣势等;多个指标分权重计算，再细分各个指标内各小项的占比。最终计算出企业得分。得分60分以上者可成为精准目标客户。同时根据打分模型得出放款参考额度区间范围。还综合了咨询，管理和服务等。帮助企业资源与信息高速顺畅的流转，协助企业提高运营效率，协助员工更专业，增强企业风险控制能力。

(二)计划赶得上变化，让风险无处遁形，规避逾期率。

捷路科技金融行业CRM系统拥有一套成熟的“风险预测制度”。

1. 根据企业打分模型、舆情数据分析进行计算客户风险,进行主观判断。

2. 区域限制：根据企业风控部门的营销规则,可以设定一个该区域最大营销部门范围,防御多个部门一个区域内营销,避免造成混合营销和营销内耗。

3. 系统自带推送消息提示，提示企业人员进行项目跟踪和记录,方便企业人员做好攻克难点的准备工作。

(三)即使务员离职，客户客户也不会被带走。

捷路科技金融行业CRM系统拥有全流程线上化，无纸化，可视化，信息化功能。从获客、营销、签单、售后，每个环节可控可查。同时严格管理截图和下载功能。防止截图，下载均记录，并可生成带水印的PDF。让业务人员来去无一物。并且各个环节专人对接，可分权限查看数据，各数据保密。有效防止离职业务人员带走客户。

(四)避免业务员内部争抢客户，告别管理难度大的困境。

捷路科技金融行业CRM系统拥有“一周客户锁定”“客户公共池”“VIP客户名单”三项客户保护功能。最大限度激发业务员潜能，让管理不再难。

系统通过建立客户公共池，所有业务部门都可以发起,根据客户锁定进行限制。只要有业务部门人员发起公共池发起流程,都有一周有效期保护,在一周内可以进行锁定,锁定后其他部门人员无法进行发起。

VIP客户名单：VIP客户名单只能在对应业务部门人员发起,其他部门无法进行发起,不受系统的任何限制。可以有效的保护部门的员工业绩。

(五)未雨绸缪，提前规划业务，避免决策失误。

捷路科技金融行业CRM系统拥有强大的数据统计功能，为您的决策提供坚实的依据。 捷路科技金融行业CRM系统可对公司整体营销数量、部门营销数量、业务人员营销数量、进入VIP客户数量、出差数量、出差回报率、营销回报率等进行多元化图形统计，可以提供pdf导入和图片导出,可设定加密、水印等模式。为您的决策保驾护航。

(六)系统的扩展兼容性强。

捷路科技金融行业CRM系统采用前沿的技术框架，拥有高度集成性能。

1、金融行业CRM系统采用了sping boot框架开发。在安全上使用spring security安全机制,可以灵活的配置不同访问权限。支持spring cloud 分布式部署。能更有效的解决服务器宕机等带来的危害。

2、实现APP、pc、wap版本。能无时无刻关注营销动态和快捷办公。

3、可动态化配置接口权限和数据获取,方便各个系统集成和调用。

4、对数据报表图形化、数据化，能导出pdf、图片、excel等文件,方便整理查询。

四、金融行业CRM营销优势

捷路科技金融行业CRM系统是在金融市场营销中,根据金融企业的探寻和摸索优化实现的整套金融行业CRM管控流程。能对企业的系统进行无缝集成和分发,大大节省其他的开发周期，也可根据客户要求进行个性化的分块和整理，急客户所急，满足客户所需。

金融行业CRM系统是捷路科技打造的一款成熟产品，买去就可以直接使用，欢迎大家前来咨询!