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金融行业CRM系统以客户为中心致力为企业提供专业的客户信息管理全流程 。围绕销售与市场营销配置最佳的效率工具，高效获取、管理并维护您的客户，实现业务快速增长，通过精细化、智能化、数字化的客户管理，帮助企业提升营销效果 。
CRM系统主要存在以下特点：
线上化：实现公司客户关系管理全流程的线上化，可追溯。
无纸化：所有资料均为线上可追溯，按需打印审批流程实现纸质档案管理。
高效率：可实时精准掌握公司所有客户信息，协助业务部门高效管理客户，提高签单率。
市场竞争激烈，开发客户难度大， 获客成本高。
销售员工离职，人走茶凉，客户信息 流失，客户信息无法沉淀。
营销服务过程管理不透明，工作效率低， 运营成本高。
业务数据分散，无法全面及时分析 问题，为决策提供依据。
团队中每个成员各自记录，不能同步， 没法协同工作，容易撞客
客户问题反馈慢，缺乏客户服务调查。
通过渠道或客户两种方式进行查看客户信息。可以帮助企业的销售人员完成客户档案管理。 完善的客户资料管理功能，可对客户进行分门别类的管理，方便查询，每个客户的状态、 历史跟进情况系统。
记录客户舆情数据，包括工商信息、司法诉讼，区域经验、城投、企业融资等。 CRM帮助销售人员完整记录客户信息，了解客户的沟通历史，从而建立针对性的营 销策略，助力企业精准高效盘活客源。
灵活的审批流程，可根据企业内部需求，配置审批通过渠道或客户两种方式进行。
渠道方式通过输入出差人姓名和地区，区域提示可以通过提示红绿灯判断是否审批。 客户方式在查询客户社会统一代码后，根据系统提示辅助人工判断是否是否审批。 出差申请审批通过或形成出差纪录。
拜访现场管理到达客户或渠道所在位置，点击签到，系统自动定位当前地址， 并记录填写资料生成PDF文件，生成PDF后传递给业务系统。 数据同步到业务系统，纪录完整拜访过程。
历史数据综合分析，精确统计客户数量，帮助企业管理者清晰了解每一个商机 成交可能性。
通过强大的统计报表功能，能实时的清晰的查看到指定时间的销售情况、客户分布 情况等数据，使公司经营状况更加清晰明了。
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